1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это Виктор Швец, сотрудник органов госбезопасности. Под прикрытием он создаёт сеть подпольщиков, которые начинают борьбу с захватчиками.
Люди объединяются, рискуя жизнью. Они печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, собирают оружие. Со временем движение растёт — в него втягиваются сотни смельчаков. Во главе встаёт Василий Афонов, опытный и хладнокровный организатор. Готовится масштабное выступление против оккупантов.