Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так едва сводит концы с концами. В отчаянии он решается на рискованный шаг – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им приходится начинать всё с нуля.